Lazard Asset Management),管理着2160亿美元的资产,将收购Truvvo伙伴,纽约财富管理首席执行官和首席投资官凯西瓦伦。
Truvvo,财务规划和管理着38亿美元的投资为富有的家庭,将加入现有的资产管理公司和私人客户小组形式Lazard家庭办公伙伴。他们将有80亿美元的资产和提供建议和投资在公共和私人市场的解决方案。
一旦交易完成,Lazard的全球财富管理部门,包括该公司的欧洲业务,将有大约220亿美元。
“复杂的和创新的财富管理需求的解决方案是增加家族理财室在不断变化的市场和经济环境中,”埃文·罗威Lazard Asset management)的首席执行官说,当该公司周三宣布这笔交易。“我们相信,此次收购将使我们完全服务于家庭,帮助他们达到他们的财务和业务目标和建立一个持久的遗产。”
惠伦,所谓的耶鲁幼崽在她的事业早期的工作大卫·斯文森末耶鲁大学投资办公室,也是以前的主管公共投资在洛克菲勒大学和纽约公共图书馆的首席投资官。
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“我们共享Lazard的承诺作为受信任的顾问和受托客户,”瓦伦在一份声明中说。
“我们与我们的客户合作,帮助他们解决和简化复杂的财富,而提供复杂的投资解决方案和建议。我们相信利用Lazard的专业知识、基础设施和资源将加强我们的平台,使整体的方法,让我们更好地服务我们的客户。”
Truvvo的团队,包括合作伙伴惠伦,杰罗姆•Antenen艾莉森Rosenzweig,凯特琳雷诺兹和丹尼尔·罗斯曼,将建立在Lazard的纽约办公室。
