随着交易放缓,私人股本公司将他们的资源让他们已经拥有的公司更有利可图,或者他们喜欢称之为”,价值创造”。现在,顾问想迎头赶上。
安永(Ernst & Young),例如,计划聘请技术顾问和业务董事、以及收购小型公司供应链管理方面的专业知识和改善环境、社会和治理绩效,根据布丽姬特沃尔什,是全球私人股本行业的市场领导者。
对人力资本的投资和精品公司是迪士尼计划扩大其私人股本服务。2022年6月,该公司宣布在四年内投资10亿美元以提高其体育能力,金属氧化物半导体的旨在帮助私募股权投资公司从公司的利润最大化。
“我们此刻在私人股本模式(私募股权投资公司)购买资产时,他们更多的干预,”沃尔什说。“传统上,我们帮助与交易,金融和税务尽职调查,商业尽职调查,技术,策略。越来越多的我们看到(需要)进一步建立我们的作战能力和保持交易退出。”
普华永道在去年也有类似的举动。公司买了两个小咨询公司,Sagence Pollen8,协助私人股本公司的投资组合公司在他们的数字转换工作。根据普华永道的私人股本Manoj Mahenthiran,公司非常重视利用云计算和其他数字工具帮助私募股权投资公司收购后的管理,如改善投资组合公司的运作效率和收入增长与新产品和其他扩张策略。
“私人股本业务模式越来越民主化,“Mahenthiran说。“你买一个业务,你需要一些成本(下),和你做一个集会。越来越多的人学习如何做到这一点,所以现在你需要想出一个更独特的方式创造价值。”
在不久的将来,普华永道计划收购更多的咨询公司,致力于帮助公司与他们的数字转换,根据Mahenthiran。他认为咨询师扮演着重要的角色在帮助私募股权投资公司从他们现有的投资组合公司创造利润,特别是在一个利基领域像云技术。
“Privaty股本基金不是咨询公司,”他说。“技术变化的速度太快了…为了让私募股权投资公司建立自己的团队专注于技术,他们必须建立一个迷你咨询俱乐部。”
“大多数私人公平的顾问现在正试图找出如何进入价值创造业务,”肖恩·穆尼说,创始人BluWave体育咨询和解决方案的提供者。更大的部分体育顾问的工作以前专注于买方的活动,如确定收购目标和开展尽职调查,他说。“现在,该交易市场已经骑下来,所以他们所有的(资源)突然非常充分利用。”
但穆尼补充说,更大的咨询公司往往缺乏关注他们的价值创造策略。“我说专业咨询公司花费越来越多的时间被更好的东西更少会赢,”他说。
