直流行业领袖：记录守护者

方法

以下概述2018年DC记录守门员调查：

• 44名记录守门员被提名到472名选民的选票中。
• 机构计划顾问（+ 100万美元的DC资产，多个计划）选择了他们在客户演示文稿中显示的前3名记录守护者。
• 在每个唱片者身上，一个机构计划顾问（IPA）在记录守护者上响应了10个定性问题，使用1到5的规模，5是最好的。
• 每个问题都有关于选民应考虑这一问题的属性的详细指导。
• 在每个问题上计算平均选民响应，然后总结得分从最高到最低限度。

以下是提出的10个问题：

1. 请评价您的前三个纪录守护者，整体满意地满意，如产品和服务质量，投资，支持，定价和赔偿。
2. 请评价您的三个记录守护者以美元的最佳价值。
   1. 请评价您的3个唱片者的批发商。在进行整体评估时考虑以下属性：
   2. 可访问性/可用性/响应性
   3. 退休行业的专业知识
   4. 参加销售演示和活动的意愿
   5. 低营业额
   6. 内部批发商
   7. 实践管理援助/整合
   8. 客户收购/商业楼
   9. 值添加工具
3. 关于您的服务和支持您的记录守护者提供给您，请考虑以下属性：
   1. 容易做生意
   2. 计划参与者的呼叫中心
   3. 信托训练
   4. 计划顾问（即“客户关系经理”和“计划经理”）
   5. 技术
   6. 值添加和练习管理工具
   7. 计划健康
   8. 信托服务和外包
4. 您的录音员的参与者教育和金融健康服务如何？以下是您应该考虑的属性。
   1. 在线参与服务
   2. 员工教育/金融扫盲
   3. 金融健康计划
5. 通过考虑以下属性，请告诉我们记录守护者提供的投资：
   1. 提供的投资选项广度
   2. 访问非专有目标日期产品
   3. 目标日期基金或其他资产拨款基金
   4. 资本保存资金质量如稳定价值和固定收入
   5. 费用透明度
   6. 分享类灵活性
6. 您如何察觉录音员的品牌形象？请考虑评估中的以下属性。
   1. 提供计划所需的财务资源
   2. 良好的品牌与客户和前景 - 易于销售
   3. 直流市场的一个思考领导者
   4. 与您合作满足您的成功
   5. 有效的重新定价计划，以维持竞争性市场水平的计划
7. 您的录音饲养员提供的销售和营销支持如何？考虑以下属性，以满足您的整体评级。
   1. 及时响应RFPS
   2. 对RFP的质量/准确性
   3. 最终介绍记录守门员团队的质量
   4. 在考虑以下所有内容时，您将如何评价您的记录守护者的定价？
   5. 定价灵活性
   6. 定价透明度
   7. 价格竞争力
8. 您如何评价erisa /符合性的​​录制守护者？